2015年上半年报:东北地区区域市场运营报告

741  2015-09-15 15:03:01
东北地区2015年对于整个东北地区来说,无疑经历了一场经济地震。近日,全国31省市陆续晒出2015上半年GDP成绩单,其中25省跑赢全国7%的增速。重庆以增速11%位列全国第一,而东北三省则是增速全面低迷的局面,黑龙江、吉林上半年GDP增速分别为5.1%和6.1%,低于全国平均水平,分列全国经济增速倒数第三和第四。辽宁GDP增速全国最低,仅为2.6%,与6%的年度目标相差3.4个百分点。中央提出“振兴东北老工业基地”,东北重

东北地区

2015年对于整个东北地区来说,无疑经历了一场经济地震。近日,全国31省市陆续晒出2015上半年GDP成绩单,其中25省跑赢全国7%的增速。重庆以增速11%位列全国第一,而东北三省则是增速全面低迷的局面,黑龙江、吉林上半年GDP增速分别为5.1%和6.1%,低于全国平均水平,分列全国经济增速倒数第三和第四。辽宁GDP增速全国最低,仅为2.6%,与6%的年度目标相差3.4个百分点。中央提出“振兴东北老工业基地”,东北重化工业的基础得以发挥作用,振兴十年取得很大成绩。但也出现了新的问题,即严重的产能过剩,尤其是在重化工业领域。综合各方面情况,初步判断,东北三省经济正处于筑底过程之中。

回到行业上,艾肯空调制冷网从市场调研得知,东北市场中央空调行业情况也一样不容乐观,据统计,2015上半年东北市场出货额为8.5亿元,同比往年下降15%,下降数据高于全国市场下降水平。

分区域看,辽宁省占据了东北三省一半的市场容量,东北地区大型建筑项目林立于此,工业基础深厚。辽宁省的大项目建设趋于饱和,黑龙江中心城市大项目崛起,吉林市场主要以中小项目为主。此外,辽宁的大连、黑龙江的哈尔滨因旅游业的发展也为中央空调市场带来新的空间。此外,大连和沈阳零售市场也迎来较好的发展,得益于日系品牌的发展以及对渠道的开拓,零售市场开始展现出蓬勃生机。尤其在大项目环境不是很景气的情况下,品牌和经销商都开始寻找新的生存空间。从项目数量和质量来看,2015年上半年的东北市场项目与数量都遭遇了“滑铁卢”。

品牌格局

从东北地区2015年部分品牌市场份额一览图中可以很清晰地看出一个现象,大部分主流品牌的市场销售额差距与其它区域相比并没有那么大,市场占比超过10%的品牌为美的与格力,除此之外,其它各品牌差距并没有其它区域品牌占比那么明显。江森自控约克品牌、麦克维尔、开利、特灵、大金、日立、美的、格力、东芝、海尔、顿汉布什、天加这十二大品牌市场占比整体市场的87.1%,四大欧美系品牌出货额总计近2亿元,美的、格力、海尔3大国产品牌市场占比为35.3%。值得一提的是,在中小型项目中,大部分甲方更看中高性价比品牌,美的、天加、国祥、荏原等品牌较为活跃。

美的、格力、海尔:在东北市场,格力和美的一直是东北市场强势品牌,相较于其它品牌,这两个品牌有着深厚的渠道优势,保证和带动了整个产品线的增长。其中美的占所有品牌领头羊位子,格力第二。海尔是仅次于美的和格力的国产品牌的代表,国产品牌在中小型项目中占据了主动地位,价格因素是非常明显的优势。

此外,日系品牌中大金和日立再次领跑东北的多联机市场。但与国内其它市场相比,日系品牌并没有发挥在全国市场的主力优势。此外三菱重工、东芝等表现平平,三菱电机略胜一筹。

欧美系品牌:即使多联机在其他区域侵蚀水机比较厉害,但在东北地区水机份额还是遥遥领先。五大品牌江森自控约克品牌、开利、特灵、麦克维尔、顿汉布什2015上半年在市场上的表现参差不齐。

其它:还有一些较为活跃的品牌如顿汉布什、大连三洋、天加、荏原、国祥、克莱门特等,它们在各自的专业领域都取得了一定的业绩。

产品格局

依靠大项目撑起整体销量,中小项目零散的特点的东北市场。2015上半年大项目并不如人意,国家招标项目的减少,使得离心机、螺杆机等水系统产品均出现不同程度的下滑。


冷水机组,2015上半年离心机在东北全省的市场占有率达9.4%,螺杆机的市场占有率达16.5%,而主要品牌为江森自控约克品牌、麦克维尔、开利、特灵。离心机的市场需求相对来说较稳定,螺杆机组市场一定程度上受到模块机、多联机的挤压。这两个产品领域表现较好的品牌仍然以欧美系品牌江森自控约克品牌、开利、特灵、麦克维尔、顿汉布什为主。

多联机产品31.8%的市场占有率位列第一。除了多联机产品一直很活跃的大连市场外,沈阳、长春、哈尔滨市场上的多联机项目开始逐年增多,一方面房地产精装房的需求扩大,另一方面一些政府、商业项目也大多采用多联机产品。多联机市场主要还是以大金、日立为首的日系品牌和以美的、格力为首的国产品牌为主,水系统品牌虽然近年开始也有多联机在市场上开始推广,但是由于资源分配及推广政策限制,在东北市场上仍处于起步阶段。此外,随着家用中央空调产品被广泛地认知,单元机因性价比优势也被家庭、小型商铺等接受、青睐和应用。

作为老工业基地的东北市场有着较为雄厚的基础,石化行业、钢铁行业以及电力行业等等都是溴化锂产品进行展示的舞台,2015年在东北市场溴化锂产品规模为0.6亿元。此外,水地源热泵产品从往年的蜂拥而上逐渐走入更加理性的发展阶段。随着各项管理规范及政策的出台,水地源热泵市场逐渐摆脱了鱼龙混杂的局面,一些专业的品牌得到重视。2015年在东北市场水地源热泵产品规模为0.5亿元。

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